研报掘金丨国信证券:捷捷微电Q1盈利水平短期承压,MOSFET保持增长 维持“买入”评级|全球微动态


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格隆汇5月15日丨国信证券(002736)5月14日研报指出,捷捷微电(300623)(300623.SZ)1Q23营收同比增长7.82%,盈利水平短期承压。其中,晶闸管、防护器件保持龙头领先,需求复苏有望修复盈利能力;MOSFET保持增长,封测业务同步升级;研发投入持续增长,以快速优化产品结构与制造资源。此外,在平面小信号器件、光电耦合器件等领域多向拓展。该行预计公司MOSFET扩产与消费复苏将为盈利能力提升注入动力,预计23-25年公司有望实现归母净利润4.06/5.03/6.63 亿元(YoY+13%/24%/32%),对应23-25年PE分别为35/28/21倍,维持“买入”评级。

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研报掘金丨国信证券:捷捷微电Q1盈利水平短期承压,MOSFET保持增长 维持“买入”评级|全球微动态

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